 8月14日晚間，券商中國記者獲悉，浙江證監(jiān)局官網(wǎng)公示了螞蟻集團(tuán)輔導(dǎo)備案文件。文件顯示，螞蟻集團(tuán)注冊(cè)資本237.79億元，正在接受輔導(dǎo)機(jī)構(gòu)中金公司、中信建投上市輔導(dǎo)。 值得注意的是，備案文件還披露了螞蟻持股5%以上的股東，分別為杭州君瀚股權(quán)投資合伙企業(yè)（持股29.86%）、杭州君澳股權(quán)投資合伙企業(yè)（持股20.66%）以及阿里巴巴集團(tuán)。券商中國記者此前報(bào)道，君瀚、君澳為阿里及螞蟻員工持股平臺(tái)。 上述備案文件稱，“除上述股東外，公司無其他持有5%以上股份或表決權(quán)的主要股東。”此外，“公司實(shí)際控制人為馬云。”券商中國記者向螞蟻集團(tuán)相關(guān)人士了解輔導(dǎo)期及上市日程計(jì)劃，對(duì)方表示不予置評(píng)。  螞蟻實(shí)控人為馬云，員工合計(jì)持有半數(shù)以上股權(quán) 官宣上市約25天后，螞蟻集團(tuán)上市進(jìn)程有了大進(jìn)展。 7月20日，螞蟻集團(tuán)官宣，啟動(dòng)在上海證券交易所科創(chuàng)板和香港聯(lián)合交易所有限公司主板尋求同步發(fā)行上市的計(jì)劃。 “科創(chuàng)板和香港聯(lián)交所推出了一系列改革和創(chuàng)新的舉措，為新經(jīng)濟(jì)公司能更好地獲得資本市場(chǎng)支持包括國際資本支持創(chuàng)造了良好條件，我們很高興能有機(jī)會(huì)參與其中。”彼時(shí)，螞蟻集團(tuán)董事長井賢棟稱。 8月14日晚間，浙江證監(jiān)局官網(wǎng)披露了螞蟻集團(tuán)正在接受上市輔導(dǎo)。隨之披露的備案文件有股權(quán)關(guān)系等方面的重要信息點(diǎn)。 備案文件顯示，螞蟻持股5%以上的股東，分別為杭州君瀚股權(quán)投資合伙企業(yè)（持股29.86%，簡稱君瀚）、杭州君澳股權(quán)投資合伙企業(yè)（持股20.66%，簡稱君澳）以及阿里巴巴集團(tuán)。也就是說，兩家員工持股平臺(tái)合計(jì)持股超過50.52%。  備案文件顯示，君瀚成立于 2014年1月，其執(zhí)行事務(wù)合伙人為杭州云鉑投資咨詢有限公司；君澳成立于2012年12月，其執(zhí)行事務(wù)合伙人為杭州云鉑投資咨詢有限公司。 備案文件稱，“ 除上述股東外，公司無其他持有 5%以上股份或表決權(quán)的主要股東。” 此外，阿里巴巴最新披露的2019年年報(bào)顯示，阿里巴巴持股螞蟻集團(tuán)33%的股權(quán)，再加上杭州君澳和君瀚股權(quán)投資合伙企業(yè)持有螞蟻集團(tuán)50%以上股權(quán)。 除了上述持股5%以上股東之外，記者在天眼查的股權(quán)信息看到，大型保險(xiǎn)公司集體參股螞蟻集團(tuán)。中國人壽保險(xiǎn)（集團(tuán)）公司參股1.06%，中國人壽保險(xiǎn)股份有限公司參股0.24%，中國太平洋人壽保險(xiǎn)參股0.74%，中國人保通過人保資本投資管理有限公司持股0.54%，新華人壽保險(xiǎn)參股0.42%。 值得注意的時(shí)，券商中國記者此前報(bào)道，為業(yè)內(nèi)所知，君瀚屬于馬云及阿里系、螞蟻系員工，君澳屬于阿里巴巴合伙的部分成員；因此，阿里巴巴及阿里系螞蟻系成員大約持股螞蟻大約83%的股權(quán)。 備案文件顯示，和其他接受上市輔導(dǎo)企業(yè)一樣，螞蟻集團(tuán)接受中金公司、中信建投上市輔導(dǎo)，總共分為三階段： 第一階段：摸底調(diào)查、匯總問題。將螞蟻集團(tuán)存在的可能對(duì)A股發(fā)行上市構(gòu)成影響的問題進(jìn)行梳理，再會(huì)同螞蟻集團(tuán)和安永、方達(dá)律師進(jìn)行認(rèn)真研究的基礎(chǔ)上，全面形成具體的輔導(dǎo)方案并開始實(shí)施。 第二階段：輔導(dǎo)及解決問題。輔導(dǎo)內(nèi)容主要包 括《證券法》《科創(chuàng)板首次公開發(fā)行股票注冊(cè)管理辦法（試行）》《科創(chuàng)板上市公 司持續(xù)監(jiān)管辦法（試行）》證券交易所上市規(guī)則及其他有關(guān)方面的法律、法規(guī)、 政策等相關(guān)法規(guī)；輔導(dǎo)機(jī)構(gòu)將與其他中介機(jī)構(gòu)一起，協(xié)助螞蟻集團(tuán)完善公司治理基本規(guī)章制度和其他內(nèi)部控制制度；對(duì)于重大問題，組織討論、提出解決方案。 第三階段：完善輔導(dǎo)計(jì)劃。總結(jié)階段，其工作重點(diǎn)在于進(jìn)行輔導(dǎo)總結(jié)，協(xié)助螞蟻集團(tuán)開展各項(xiàng)上市準(zhǔn)備工作。 去年凈利潤為170億，市值或達(dá)1.5萬億 7月20日，螞蟻官宣A+H上市計(jì)劃。彼時(shí)，螞蟻稱，“（擬通過上市募資）以進(jìn)一步支持服務(wù)業(yè)數(shù)字化升級(jí)做大內(nèi)需，加強(qiáng)全球合作助力全球可持續(xù)發(fā)展，以及支持公司加大技術(shù)研發(fā)和創(chuàng)新。” 官網(wǎng)資料顯示，當(dāng)前，螞蟻集團(tuán)是中國最大的移動(dòng)支付平臺(tái)支付寶的母公司，也是全球領(lǐng)先的金融科技開放平臺(tái)，致力于以科技推動(dòng)包括金融服務(wù)業(yè)在內(nèi)的全球現(xiàn)代服務(wù)業(yè)的數(shù)字化升級(jí)。 螞蟻集團(tuán)2014年10月成立至今，已開拓有支付錢包、財(cái)富管理、融資服務(wù)、保險(xiǎn)、信用服務(wù)、數(shù)字化解決方案六大業(yè)務(wù)體系，在金融云、數(shù)據(jù)庫業(yè)務(wù)OceanBase以及多個(gè)金融科技產(chǎn)品輸出之外，金融業(yè)務(wù)已經(jīng)覆蓋了支付、銀行、消費(fèi)信貸、財(cái)富管理、基金及經(jīng)紀(jì)業(yè)務(wù)、保險(xiǎn)及保險(xiǎn)經(jīng)紀(jì)業(yè)務(wù)等多個(gè)方面。 自螞蟻集團(tuán)董事長井賢棟任內(nèi)，數(shù)字化成為螞蟻集團(tuán)的重要轉(zhuǎn)型方向之一；2018年11月底，金融科技專家出身的阿里云原總裁胡曉明重回螞蟻，陸續(xù)擔(dān)任總裁、CEO職務(wù)。今年6月，螞蟻集團(tuán)進(jìn)一步將全稱從“浙江螞蟻小微金融服務(wù)股份有限公司”改為“螞蟻科技集團(tuán)股份有限公司”，隱去“金融”標(biāo)簽，給數(shù)字化升級(jí)正名。 彼時(shí)業(yè)內(nèi)人士接受券商中國記者采訪時(shí)認(rèn)為，螞蟻集團(tuán)已經(jīng)成長為世界級(jí)的金融科技公司，具備一定的“稀缺性”，而且也廣受投資機(jī)構(gòu)青睞，上市之后大概率會(huì)吸引長期資金布局，屆時(shí)市值有望達(dá)到1.5萬億。 資深投行人士王驥躍認(rèn)為，“近期A股日均成交額超1萬億元，（螞蟻集團(tuán)）1000億元的募資規(guī)模影響有限，優(yōu)質(zhì)公司對(duì)市場(chǎng)資金仍然有吸引力。” 財(cái)報(bào)顯示，2019年螞蟻實(shí)現(xiàn)營業(yè)收入1200億元、凈利潤為170億元，已經(jīng)實(shí)現(xiàn)了盈利。 在2015年、2016年、2017年、2018年，其稅前利潤分別為42.54億元、29.06億元、131.90億元、虧損19億元；單季度來看，2017年二季度、三季度稅前凈利潤均超過50億元，但在2018年一季度、三季度均出現(xiàn)虧損。 近三年以來，螞蟻集團(tuán)積極推動(dòng)其數(shù)字化和全球化，以本地錢包+的方式積極出海東南亞和歐美，最近一季支付寶全球活躍的支付用戶超過12億人，其中國內(nèi)約9億、海外約3億，當(dāng)前支付寶已支持200多個(gè)國家和地區(qū)的線上交易。 公開信息顯示，成立至今，螞蟻金服共經(jīng)歷了至少9輪融資。而去年9月，自2014年開始的知識(shí)產(chǎn)權(quán)出讓而收取37.5%稅前利潤的“分潤安排”終止，與此同時(shí)，阿里巴巴以人民幣875億元獲得螞蟻33%股權(quán)，以此估算，螞蟻的市場(chǎng)估值已經(jīng)突破2000億美元。 鏈接資料：螞蟻集團(tuán)融資時(shí)間軸 螞蟻集團(tuán)（彼時(shí)為稱螞蟻金服，下同）2014年4月完成建信投資和人保資本的戰(zhàn)略融資。 2015年5月由海爾資本參投2.19億元Pre-A輪融資。 緊接著2015年7月完成了太平洋壽險(xiǎn)、全國社保基金、上海經(jīng)頤、金浦投資、中國人壽、春華資本、中郵資本、國開金融、中國人保、新華保險(xiǎn)、云鋒基金的120億元A輪融資，彼時(shí)市場(chǎng)估值450億美元。 2015年9月，中國郵政旗下中郵資本戰(zhàn)略投資螞蟻，未透露具體金額。 2016年3月，易方達(dá)基金參投。 2016年4月，螞蟻宣布完成45億美元的B輪融資，創(chuàng)下了當(dāng)時(shí)互聯(lián)網(wǎng)領(lǐng)域全球單筆私募融資記錄。中投公司和建行旗下建信信托、中金甲子、漢富資本參投，春華資本、中國人壽、中郵資本、國開金融等跟投，當(dāng)時(shí)市場(chǎng)估值約為600億美元，相比之下，不過兩年時(shí)間，螞蟻估值已翻了一倍，增長270%。 2018年6月，螞蟻對(duì)外宣布新一輪融資，融資總額達(dá)140億美元（約900億人民幣），螞蟻市場(chǎng)估值達(dá)到1500億美元。除原有股東繼續(xù)跟投外，包括新加坡政府投資公司、馬來西亞國庫控股、華平投資、加拿大養(yǎng)老基金投資公司、銀湖投資、淡馬錫、泛大西洋資本集團(tuán)、T。 Rowe Price 旗下基金、凱雷投資集團(tuán)、Janchor Partners、Discovery Capital Management以及Baillie Gifford等全球頂尖資本成為新增的戰(zhàn)略投資者，彼時(shí)創(chuàng)下全球有史以來最大的私募股權(quán)融資紀(jì)錄。 |
