阿里云“爆款特惠”專場(chǎng) 精選產(chǎn)品歷史新低至0.95折！ 財(cái)報(bào)顯示，今年二季度京東實(shí)現(xiàn)營(yíng)收2011億元人民幣，同比增長(zhǎng)33.8%，凈利潤(rùn)為59億元，同比增長(zhǎng)66.1％。 盡管阿里與京東的財(cái)報(bào)表現(xiàn)均超出市場(chǎng)預(yù)期，但相比之下，京東創(chuàng)下近10個(gè)季度以來(lái)的新高增速，而阿里2020年一、二季度，其營(yíng)收同比增速則從以往的40%一路跌到了22%和34%。與此同時(shí)，一季度阿里凈增年度活躍用戶數(shù)僅為京東一半，這背后，很大程度上是物流能力的顯現(xiàn)。 如果說(shuō)疫情的出現(xiàn)極大地加速了電商直播行業(yè)的發(fā)展，估計(jì)沒(méi)有人會(huì)質(zhì)疑。淘寶直播自不必說(shuō)，京東聯(lián)合快手、蘇寧拉上抖音也都不甘示弱，一時(shí)間，電商直播好不熱鬧。 但人們只看到方寸屏幕之上的“光鮮”。在前端萬(wàn)花齊放的直播背后，物流作為支撐著整個(gè)龐大商業(yè)體系的后端，才是承托企業(yè)發(fā)展最低線的基礎(chǔ)能力。 這一點(diǎn)，從疫情緩和后電商巨頭們加速對(duì)快遞公司的控制和布局中可見(jiàn)一斑。今年4月，阿里2%入股韻達(dá)、集齊“四通一達(dá)”；8月，京東30億元投資跨越速運(yùn)，打造針對(duì)下沉市場(chǎng)的眾郵快遞；拼多多與極兔密切合作。 完善的物流設(shè)施建設(shè)已經(jīng)不僅僅是電商的“護(hù)城河”，更是促進(jìn)銷量和用戶增長(zhǎng)的“催化劑”。  一、從“護(hù)城河”到“催化劑” 疫情期間，物流對(duì)于電商的加成到底有多大，從財(cái)報(bào)數(shù)據(jù)中得以窺見(jiàn)。 首先是用戶增長(zhǎng)。 首先，從年度活躍用戶的角度來(lái)看，相較于2020年第一季度，京東單季度凈增年度活躍用戶3000萬(wàn)，年度活躍用戶從3.21億上升至4.17億。相比之下，阿里經(jīng)濟(jì)體的年度用戶增長(zhǎng)僅為1600萬(wàn)，從7.26億至7.42億。早在上一季度財(cái)報(bào)電話會(huì)中，京東零售CEO徐雷就在稱疫情帶來(lái)了老用戶的“回流”。 其次是營(yíng)收增長(zhǎng)。 阿里二季度核心商業(yè)收入增速為34%，總營(yíng)收達(dá)到1537億元；而京東也迎頭趕上，同比增長(zhǎng)達(dá)到33.8%，這一增速也創(chuàng)下近10個(gè)季度以來(lái)的新高。要知道，京東的營(yíng)收增速自2018年Q2以來(lái)從未超過(guò)30%，而阿里在2019年Q3年以前營(yíng)收增速都在40%以上，進(jìn)入2020年上半年，則一路跌到了同比增速為22%和34%。 除此之外，更強(qiáng)的物流能力也加速了平臺(tái)上主流商品品類的遷移。 根據(jù)財(cái)報(bào)，2020年Q1京東一般商品收入占總產(chǎn)品收入的比重上升至的40.3%。不過(guò)，這一數(shù)字已經(jīng)在2020上半年即6個(gè)月的財(cái)報(bào)中下滑至37.8%，京東似乎未能抓住窗口期，維持住增長(zhǎng)勢(shì)頭。 而對(duì)于阿里來(lái)說(shuō)，疫情期間對(duì)物流公司把控能力較弱，快遞遲遲無(wú)法復(fù)工，對(duì)其營(yíng)收增長(zhǎng)也造成了較大的阻滯。一季度，其營(yíng)收增長(zhǎng)達(dá)到了創(chuàng)新低的22%。 不過(guò)，二季度，阿里在財(cái)報(bào)中解釋，天貓所有類目全線恢復(fù)或超越疫前水平。 其中，值得注意的是，菜鳥(niǎo)的表現(xiàn)十分亮眼。截至今年6月，菜鳥(niǎo)驛站處理的包裹量同比增長(zhǎng)100%。尤其是在跨境物流方面，在全球航空業(yè)大面積停航的同時(shí)，菜鳥(niǎo)每周使用的包機(jī)，利用洲際航班從40架次增加到近150個(gè)架次，同時(shí)進(jìn)口中心倉(cāng)也擴(kuò)大了20倍。跨境業(yè)務(wù)因此受益，天貓國(guó)際支付GMV同比增長(zhǎng)超過(guò)40%。 而對(duì)于拼多多來(lái)說(shuō)，成立時(shí)間最短，仍需資本輸血的它對(duì)于物流的涉獵則最淺。2018年，拼多多創(chuàng)始人黃崢在接受上市前媒體采訪時(shí)曾表示拼多多不會(huì)碰物流。隨后，拼多多的物流舉措也是采用輕資產(chǎn)、開(kāi)放的模式，即2019年2月上線的“電子面單”系統(tǒng)。“我們不會(huì)做采銷，也不碰物流和配送。阿里已經(jīng)做得很好了，你干嘛要做？很多公司什么都做是因?yàn)樗幌嘈艅e人。”同年4月，黃崢在致股東信中表示，拼多多的物流電子面單系統(tǒng)在短期內(nèi)已躋身世界第二大電子面單系統(tǒng)。 這種組織形式對(duì)于單量大、客單價(jià)低的拼多多來(lái)說(shuō)是性價(jià)比最高的方式，但同時(shí)也造成了效率的低下。今年5月，拼多多曾稱日均物流包裹數(shù)已超過(guò)6500萬(wàn)個(gè)，較2020年3月的5000萬(wàn)個(gè)日均在途物流包裹數(shù)增長(zhǎng)30%。但從用戶的普遍使用感受上來(lái)看，拼多多訂單所需要的運(yùn)輸時(shí)長(zhǎng)一般多于其他平臺(tái)。 二、“增量不增收”的四通一達(dá) 近期，京東停用申通的消息引發(fā)行業(yè)熱議。京東給出的理由是與申通的合同早在2019年6月就已經(jīng)到期，申通方面則表示，京東的業(yè)務(wù)量占比很小，影響不大。不過(guò)在此前，申通也表示“霸權(quán)文化京東一直就有，只有自己，沒(méi)有共生，自己不會(huì)是最后一個(gè)”。 實(shí)際上，這已經(jīng)不是京東第一次“封殺”快遞公司。 2016年11月，京東宣布開(kāi)放物流體系。次年4月，京東物流獨(dú)立。而在獨(dú)立后不久，京東隨即開(kāi)始了對(duì)第三方快遞公司的“封殺”。2017年7月，京東宣布暫停蘇寧系天天快遞的服務(wù)，隨后，圓通、EMS，百世，德邦等一系列快遞公司都被排除在商家可選之列。 京東表示，此次停用申通，“阿里拒絕接入京東物流成分手主因”，換句話說(shuō)，京東物流認(rèn)為自己是一家第三方公司，阿里不接入京東物流也是對(duì)它的“封殺”。 去年，阿里以46.7億元購(gòu)入申通49%的股權(quán)，成為其最大股東。此前，阿里曾多次通過(guò)投資的方式掌控市面上主流快遞公司。其中，對(duì)百世的持股比例為26.8%，擁有46%的投票權(quán)；向中通快遞投資13.8億美元，持股約10%；聯(lián)合旗下云鋒基金對(duì)圓通持股約11%，今年又爆出了參股韻達(dá)2%的消息。至此，阿里已經(jīng)集齊“四通一達(dá)”。 盡管菜鳥(niǎo)稱“四通一達(dá)”的平均增速超40%，不過(guò)，幾乎所有阿里參投的公司都處在“增量不增收”的尷尬局面。 2020年上半年，申通的服務(wù)業(yè)務(wù)收入為17.92億元，同比增長(zhǎng)僅1.32%幾乎陷入停滯。完成業(yè)務(wù)量8.66億票，同比增長(zhǎng)39.69%。綜合計(jì)算，快遞業(yè)務(wù)單票收入僅2.07元，同比下降27.37%，同時(shí)公司歸屬于上市公司股東的凈利潤(rùn)也同比下降約九成。 同樣，中通、圓通等快遞公司也存在類似的情況，二季度中通快遞完成業(yè)務(wù)量46.0億件，同比增長(zhǎng)47.9%，但營(yíng)收增速卻不及單量增速，同比增長(zhǎng)僅18.0%至64億元。圓通的最新數(shù)據(jù)也顯示，2019年全年圓通業(yè)務(wù)完成量達(dá)91.15億件，同比增幅36.78%，但營(yíng)收311.51億元較2018年增長(zhǎng)僅13.42%，同時(shí)，圓通經(jīng)營(yíng)活動(dòng)所產(chǎn)生的現(xiàn)金流也下降-414.77%到-7.2億元。 去年3月，阿里聯(lián)合菜鳥(niǎo)發(fā)布公開(kāi)信時(shí)曾稱希望能夠?qū)⑽锪鞒杀緩腉DP占比的16%下降至5%。但京東在今年上半年業(yè)績(jī)表現(xiàn)已經(jīng)逐漸接近這一目標(biāo)。財(cái)報(bào)顯示，京東每單的履約費(fèi)用率從去年上半年的6.1%下降今年同期的5.9%。  三、存量訂單和 “新增長(zhǎng)點(diǎn)” 疫情之下，快遞行業(yè)陷入停滯的混亂狀況為電商巨頭們敲響了警鐘。盡管疫情并非常態(tài)，但完善的物流體驗(yàn)仍然是決定著消費(fèi)者最終選擇的重要因素。 菜鳥(niǎo)方面表示，成立7年間，公司已經(jīng)形成了消費(fèi)者物流服務(wù)、商家服務(wù)、物流企業(yè)服務(wù)三大板塊業(yè)務(wù)。 同時(shí)，菜鳥(niǎo)除了繼續(xù)原本的存量快遞業(yè)務(wù)外，由于天貓國(guó)際在整合考拉后已經(jīng)占據(jù)了跨境電商超半數(shù)的市場(chǎng)份額，同樣的，菜鳥(niǎo)的跨境業(yè)務(wù)也可以承接半數(shù)以上的跨境電商快件，這無(wú)疑可以降低菜鳥(niǎo)海外倉(cāng)的運(yùn)營(yíng)成本，加速了行業(yè)整合。 另外，菜鳥(niǎo)還利用其線下驛站承接了更多的服務(wù)性業(yè)務(wù)。今年上半年，菜鳥(niǎo)驛站進(jìn)行了戰(zhàn)略升級(jí)，從單一的包裹服務(wù)，向團(tuán)購(gòu)、洗衣、回收等數(shù)字化社區(qū)服務(wù)開(kāi)始進(jìn)軍，從依附于整個(gè)阿里經(jīng)濟(jì)體到尋找新增長(zhǎng)點(diǎn)。 而對(duì)于京東物流來(lái)說(shuō)，加速獨(dú)立也成為其主旋律。2020年上半年，京東物流及其他收入近154億元，去年同期為100億元，增幅超過(guò)50%。根據(jù)京東物流CEO王振輝最近發(fā)布的公開(kāi)信，過(guò)去8年，京東物流在全國(guó)布局了超過(guò)750個(gè)大型倉(cāng)庫(kù)、約1800萬(wàn)平米物流基礎(chǔ)設(shè)施，物流網(wǎng)絡(luò)覆蓋了大陸地區(qū)100%的區(qū)縣，利用尚未達(dá)到飽和的物流能力，發(fā)起“千縣萬(wàn)鎮(zhèn)24小時(shí)達(dá)”，開(kāi)始在下沉市場(chǎng)“掘金”。 在繼續(xù)重金發(fā)展倉(cāng)儲(chǔ)的同時(shí)，京東在本季度30億元全資收購(gòu)了跨越速運(yùn)。同時(shí)，旗下的重郵快遞也在參考、對(duì)標(biāo)通達(dá)系的加盟模式，定位于高性價(jià)比快遞，瞄準(zhǔn)3kg小件電商包裹，并提出了“國(guó)內(nèi)性價(jià)比最優(yōu)”的目標(biāo)。 對(duì)于拼多多來(lái)說(shuō)，至少在短期內(nèi)，快遞不會(huì)成為其花重金考慮的項(xiàng)目。不過(guò)，此前拼多多與極兔的關(guān)系卻引發(fā)了多方猜想。從資本層面上，兩家公司并無(wú)關(guān)聯(lián)，但合作密切。 極兔創(chuàng)始人李杰是OPPO印尼的創(chuàng)始人、前任CEO，有深厚OPPO系背景，而拼多多創(chuàng)始人黃錚，則是OV背后大佬段永平的關(guān)門弟子。 作為一家起源于印尼的跨境綜合物流服務(wù)商，算是快遞界的后起之秀，2019年下半年才開(kāi)始籌備起網(wǎng)。據(jù)悉，目前極兔已經(jīng)接入拼多多、當(dāng)當(dāng)、蘇寧易購(gòu)(10.290, 0.05, 0.49%)等電商平臺(tái)，業(yè)務(wù)正穩(wěn)步推進(jìn)中。據(jù)極兔方面透露，截至3月末，公司網(wǎng)點(diǎn)數(shù)量已經(jīng)超過(guò)1500家，員工數(shù)量已經(jīng)超過(guò)15000人。不過(guò)，極兔能夠多大程度地?cái)噭?dòng)市場(chǎng)，仍是個(gè)未知數(shù)，畢竟1500家網(wǎng)點(diǎn)僅為中通3萬(wàn)家網(wǎng)點(diǎn)數(shù)量的1/20. 更何況，此前體量更小的快遞公司已經(jīng)倒在了疫情之前。2019年，包括國(guó)通快遞、如風(fēng)達(dá)快遞、全峰快遞等二三線快遞品牌相繼出局，包括圓通快遞母公司推出的新快遞品牌“承諾達(dá)特快”，也在短暫試水一年時(shí)間后被叫停。 物流行業(yè)并非想象中的“有利可圖”“市場(chǎng)巨大”。“四通一達(dá)”仍在“增量不增收”的泥潭之中，京東物流重金打造的倉(cāng)儲(chǔ)物流能力在疫情之后也需挖掘第三方電商訂單以維持業(yè)務(wù)飽和。 作為電商發(fā)展的基礎(chǔ)設(shè)施，物流可能是造成企業(yè)虧損的拖累，也可能是促進(jìn)營(yíng)收增長(zhǎng)的利器，不再只是維持電商優(yōu)勢(shì)的“護(hù)城河”。 |
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