 文/六哥 8月27日，小鵬汽車在紐交所上市。此次在美IPO，小鵬汽車將募集約15億美元資金。對比一下，蔚來IPO融資10億美元，理想汽車IPO融資11億美元，這三家車企上市的募資規(guī)模體量相當(dāng)。 至此，國內(nèi)造車新勢力的蔚來、理想和小鵬悉數(shù)在美上市。在資本助力下，這三家車企跨進(jìn)了一個全新的競爭賽道。 陸玖財經(jīng)發(fā)現(xiàn)一個有趣的現(xiàn)象：時下國內(nèi)新能源汽車行業(yè)的格局，像極了2010年時的手機(jī)圈。如果說特斯拉好比當(dāng)年的蘋果公司的話，蔚來、理想、小鵬這些造車新勢力就如同當(dāng)時還在蹣跚學(xué)步的華為、小米、魅族、酷派等國產(chǎn)手機(jī)。一個是正處于燃油車向新能源車的過度時期，一個是從功能機(jī)到觸摸屏智能機(jī)的過度時期。 10年過去，有的手機(jī)廠商活了下來，也有一些手機(jī)廠商已經(jīng)逐漸被人們淡忘，國內(nèi)手機(jī)市場的格局已經(jīng)相對穩(wěn)固。陸玖財經(jīng)由此預(yù)測：若干年后，新能源汽車市場也將三分天下，一分天下屬于特斯拉這樣的開拓者，一分天下屬于蔚來、理想、小鵬這些造車新勢力，像德國大眾這樣的傳統(tǒng)車企，會有幾家留存下來，三分天下有其一。 01 特斯拉=手機(jī)行業(yè)的蘋果？ 造車新勢力=國產(chǎn)手機(jī)品牌？ 在智能手機(jī)出現(xiàn)前，很多人都已經(jīng)意識到觸摸大屏幕、APP應(yīng)用等會是手機(jī)未來的方向，但是沒有人知道應(yīng)該怎么做。這個時候，喬布斯把一部iPhone手機(jī)放在人們面前，說：智能手機(jī)應(yīng)該是這樣的。自此之后，智能手機(jī)的發(fā)展都沿襲了喬布斯的思路，所謂的改進(jìn)無非就是處理器速度更快了、屏幕像素更高了、機(jī)身材質(zhì)更高端了、拍照效果更好了，但智能手機(jī)的基本框架并沒有變。 和智能手機(jī)一樣，很多人都意識到節(jié)能、環(huán)保、聯(lián)網(wǎng)、智能的新能源汽車是大勢所趨。像通用、比亞迪、寶馬、大眾這樣的老牌車企早早就開始了探路。但是，一直到特斯拉 model s 橫空出世，人們才恍然大悟：超長續(xù)航、科技感滿滿、外觀酷炫，為互聯(lián)網(wǎng)原住民量身定做的新能源汽車就該是這副模樣。 當(dāng)年小米創(chuàng)業(yè)初期，處處可見效仿蘋果的痕跡，雷軍在發(fā)布會上的裝扮都和喬布斯如出一轍，每一代小米手機(jī)都和當(dāng)季的iPhone外型極為相似。不過小米在國內(nèi)探索出一條互聯(lián)網(wǎng)模式的路子。小米手機(jī)不僅價格有優(yōu)勢，而且MIUI系統(tǒng)更貼合中國人的使用習(xí)慣，這使得小米在國產(chǎn)手機(jī)陣營中牢牢占據(jù)了一席之地。 有成功者就有失意者，當(dāng)年魅族是最先效仿蘋果的廠商，憑借音質(zhì)、顏值、簡潔的Flyme系統(tǒng)圈了一大波粉絲。2011年魅族M9發(fā)布時，也曾引發(fā)上千人排隊搶購。然而，魅族最終卻走上了一條“閉門造車”的路。當(dāng)魅族手機(jī)與其他競品在價格、配置、產(chǎn)品外觀沒有一項極為突出時，它的敗局也就注定了。 今天特斯拉在新能源汽車行業(yè)的地位，就如同蘋果手機(jī)在手機(jī)行業(yè)的地位。 在FSD芯片、Autopilot全棧軟件、大數(shù)據(jù)積累、車載OS、電池管理BMS系統(tǒng)、整車電子架構(gòu)等方面，特斯拉的優(yōu)勢非常明顯。 目前，特斯拉擁有自己的經(jīng)銷網(wǎng)絡(luò)、充電站和電池儲能技術(shù)。由它開創(chuàng)的新能源汽車商業(yè)模式受到了資本市場的廣泛認(rèn)可。2020年8月，特斯拉股價沖上2000美元大關(guān)，成為全球市值最高的車企。 相比特斯拉，國內(nèi)的蔚來汽車、理想汽車和小鵬汽車都屬于跟隨者。特斯拉打造出一個樣板，而其他新能源汽車廠商開始照貓畫虎。這就好像當(dāng)年iPhone4采用了兩塊強化玻璃夾一個不銹鋼框架的“三明治結(jié)構(gòu)”，這個方案后來幾乎被所有手機(jī)制造商所效仿。 目前，完成在美國上市的國內(nèi)造車新勢力中，蔚來汽車擁有ES6、ES8、蔚來EC6三款SUV車型。理想只推出一款售價32.8萬的理想ONE汽車。小鵬汽車擁有兩款車型，一款是SUV G3，14.68萬售價起，另一款是售價22.99萬的跑車P7。 有行業(yè)人士分析認(rèn)為，國內(nèi)這三家造車新勢力采取了不同的造車思路，蔚來側(cè)重于資金和品牌，理想走的精機(jī)路線，而小鵬汽車是平民路線。大家有沒有覺得，這跟當(dāng)年的國產(chǎn)手機(jī)何其相像，當(dāng)年華為手機(jī)主要依托自己的通信背景和硬件產(chǎn)業(yè)鏈，小米主攻互聯(lián)網(wǎng)模式，主推性價比，而魅族則是誓把工匠精神進(jìn)行到底。 02 軟硬件一體化能力是評判新能源車企的關(guān)鍵 特斯拉的成功開啟了新能源汽車的時代。如今，已經(jīng)沒有人懷疑新能源汽車代表未來，是勢不可擋的潮流。 但是，從傳統(tǒng)的油車時代過度到新能源汽車時代，表面上看只是能源消耗方式的改變，但實際上卻需要互聯(lián)網(wǎng)和人工智能的加持。這也正是傳統(tǒng)車企少有成功的原因。傳統(tǒng)汽車的互聯(lián)網(wǎng)改造只不過在車內(nèi)加了一個屏幕，本身并不具備互聯(lián)網(wǎng)的精魄。他們改進(jìn)后的車子就如同一款外觀不錯的諾基亞e71，看上去挺漂亮，卻不是真正的智能觸摸屏。后者隨便出來一個HTC G系列就把e71的使用體驗甩了幾條街。 區(qū)別于傳統(tǒng)汽車，新能源汽車的核心競爭力在于軟件。汽車硬件產(chǎn)業(yè)鏈已經(jīng)非常成熟，而軟件，尤其是智能聯(lián)網(wǎng)之后的車機(jī)系統(tǒng)決定了用戶的駕駛體驗。形象的說，用戶每更新一次OTA（類似谷歌的GMS以及華為的HMS），就如同更換了一部新車。 作為開創(chuàng)者，特斯拉已經(jīng)實現(xiàn)了新能源汽車底層軟硬件自主可控，并開始在自家生態(tài)中引入第三方應(yīng)用。特斯拉和蘋果的思路很相似，它也希望搭建一個類似于蘋果App Store的平臺，支持開發(fā)人員發(fā)布特斯拉汽車的應(yīng)用和游戲，特斯拉可以直接從這個自創(chuàng)的軟件生態(tài)中獲利。 與手機(jī)行業(yè)不同的是，國產(chǎn)手機(jī)廠商雖然不能使用蘋果的ios，但卻有一個不斷完善的安卓開源系統(tǒng)可供使用，這就大大縮減了他們的系統(tǒng)開發(fā)周期。對于三大造車新勢力而言，沒有現(xiàn)成的軟件系統(tǒng)可供選用。目前他們都在封閉開發(fā)自己的車機(jī)系統(tǒng)。這種孤獨探索風(fēng)險系數(shù)很高，但如果成功，他們獲得的收益也將更大。 造車和做手機(jī)還有很多不同的地方。相比手機(jī)產(chǎn)業(yè)鏈，汽車產(chǎn)業(yè)鏈要更長更復(fù)雜，其中充滿了不確定性。用戶對于手機(jī)這種產(chǎn)品的容錯程度相對較高，比如手機(jī)卡頓、電池續(xù)航短、機(jī)身發(fā)熱、手機(jī)病毒等問題，這些問題造成的影響都還在可容忍的范圍內(nèi)。 而新能源汽車就不同。作為一個新生事物，未來在實際運行過程中，一旦出現(xiàn)電池故障或者遭遇網(wǎng)絡(luò)攻擊，其后果甚至可能導(dǎo)致車毀人亡。這樣的事情是每個車主都無法承受的。隨著越來越多新能源汽車上路，很多未知的軟硬件故障一定在所難免。這樣的事情足以將一家造車企業(yè)掀翻在地，只是不知道會出在哪家車企身上。 新能源汽車的門檻顯然高于手機(jī)，最終決定誰能勝出的關(guān)鍵因素在于誰家的軟硬件一體化能力更強。 因此，盡管目前蔚來、理想、小鵬都已經(jīng)順利在美上市，但陸玖財經(jīng)對此表示謹(jǐn)慎樂觀。在陸玖財經(jīng)看來，新能源汽車是一個巨大的機(jī)會，但不是每一家企業(yè)都能成功。造車的整個過程充滿了不確定性。國內(nèi)手機(jī)市場歷經(jīng)10年，才格局畢現(xiàn)，而新能源汽車市場的比拼只能比這個時間更長。 過去，順利上市是一家企業(yè)成熟的標(biāo)志，但是如今，順利上市對于企業(yè)而言，只不過是又融了一輪資。他們踏上了一條更長的、充滿不確定性的賽道，單從目前的格局，還遠(yuǎn)遠(yuǎn)不能預(yù)測最終誰能勝出。 原因是：從燃油車到新能源車的過度，表面上是汽車動力系統(tǒng)的不同，本質(zhì)卻是汽車的互聯(lián)網(wǎng)體驗和智能化的全面升級。這一過度時間，相比手機(jī)的智能化只會更長。而過度階段所需要的產(chǎn)業(yè)鏈的積累，則更為復(fù)雜和全面。過度階段，不同的軟件系統(tǒng)的PK，也會比當(dāng)年手機(jī)智能化過度經(jīng)歷的蘋果和谷歌安卓兩大系統(tǒng)要復(fù)雜得多。 |
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