作者：張苑柯 9月22日晚間，上交所官網(wǎng)顯示，科創(chuàng)板擬上市公司螞蟻集團已經(jīng)提交注冊，離正式上市僅一步之遙。 8月25日首發(fā)申請獲受理、8月30日進入問詢階段、9月18日過會，9月22日提交注冊，螞蟻集團在這過程中僅用了30天時間。  前三季度營收超千億元 尋求“A+H”同步上市的螞蟻集團提交給上交所的招股文件（注冊稿）中預測，前三季度營收為1145億至1175億，同比增長38%至42%。這一數(shù)字已接近公司2019年全年營收。據(jù)招股書透露，整體業(yè)務的持續(xù)快速增長得益于國內(nèi)數(shù)字經(jīng)濟的發(fā)展以及用戶心智的提升。 螞蟻集團第三季度延續(xù)了上半年的持續(xù)增長態(tài)勢。2019年螞蟻集團的營收為1206億元，今年1-6月份營收為725.28億。 招股文件最新披露數(shù)據(jù)顯示，螞蟻集團今年前三季度的預計營業(yè)收入達到1145億至1175億。以此推算，公司三季度的營收約為420億至450億之間，增速保持穩(wěn)定。 此前螞蟻集團披露，2019年度及2020年1-6月，數(shù)字金融科技平臺收入占比分別達到56.2%和 63.39%，預計將成為未來增長的重要驅(qū)動因素。這一次雖沒有公開前三季度營收的構成，但科技服務貢獻的收入應該繼續(xù)領跑。 招股文件同時預測，前三季度公司整體毛利潤預計為668億元至690億元。與平臺型科技公司商業(yè)模式高毛利的特征一致。 北京看懂研究院研究員由曦此前分析認為，螞蟻的收入與利潤規(guī)模在互聯(lián)網(wǎng)公司中拔得頭籌,未來金融應用于場景之中,需要靠技術去驅(qū)動,螞蟻在這方面還有相當大的空間。 據(jù)公開數(shù)據(jù)，螞蟻集團2017年度、2018年度、2019年度和2020年1月~6月，公司分別實現(xiàn)營業(yè)收入653.96億元、857.22億元、1206.18億元和725.28億元，歸母凈利潤分別為69.5億元、6.67億元、169.57億元和212.34億元。 此前有媒體報道稱，螞蟻集團計劃把IPO融資規(guī)模從300億美元提高到至少350億美元。據(jù)悉這是由于估值從2250億美元提升到了2500億美元。 已建立關聯(lián)交易內(nèi)部控制制度 同日披露的還有螞蟻集團關于9月18日科創(chuàng)板上市委在審議會議上提出問題的回復。 主要涉及與重要關聯(lián)方之間經(jīng)常性關聯(lián)交易的商業(yè)合理性及未來前景；未將杭州阿里巴巴認定為共同控股股東的依據(jù)和理由；以及與重要關聯(lián)方之間的經(jīng)常性關聯(lián)交易是否已制定合理合法的控制制度，該等制度安排如何有效地保護中小投資者權益。 螞蟻集團表示，與阿里巴巴集團之間高度戰(zhàn)略協(xié)同，與阿里巴巴集團一起共同推動中國商業(yè)和服務業(yè)的數(shù)字基礎設施建設。雙方在客戶基礎、服務場 景和客戶洞察等方面深度合作。與阿里巴巴集團的關聯(lián)交易構成了雙方業(yè)務合作的重要組成部分，對于 雙方在互惠合作的基礎上開展合作、幫助雙方更好地服務自身用戶及商家的多元 化需求等具有重要意義。 另一重要關聯(lián)方——網(wǎng)商銀行是螞蟻集團在為小微經(jīng)營者提供微貸科技平臺服務時最重要的合作伙伴之一。兩者共同服務平臺上的小微經(jīng)營者，螞蟻集團提供 客戶觸達、洞察及技術能力，而網(wǎng)商銀行則獨立執(zhí)行信貸風險評估，開發(fā)了一套信貸風險管理系統(tǒng)，可以在沒有人工干預的情況下有效評估小微經(jīng)營者的信貸風險并為相關信貸產(chǎn)品定價。 螞蟻集團作為網(wǎng)商銀行的主要發(fā)起人，持有其30%股份，網(wǎng)商銀行的快速發(fā)展和業(yè)績增長，也有利于螞蟻集團的業(yè)績增長和長期發(fā)展。上述交易預計仍將根據(jù)雙方各自業(yè)務開展的需要，基于雙方獨立 的商業(yè)利益，在平等、互惠、公平、合理的基礎上以及履行相應關聯(lián)交易審批程序后持續(xù)開展。 螞蟻集團表示，為有效地保護中小投資者權益，已經(jīng)建立與關聯(lián)交易相關的內(nèi)部控制制度，對關聯(lián)方及關聯(lián)交易的范圍、關聯(lián)交易的審批權限、關聯(lián)董事和關聯(lián)股東回避表決機制、關聯(lián)交易的內(nèi)部流程管理、獨立董事發(fā)表意見等事項均進行了明確的規(guī)定，將在未來持續(xù)規(guī)范發(fā)行人的關聯(lián)交易。控股股東、實際控制人均已出具了關于持續(xù)規(guī)范關聯(lián)交易的承諾。 |
