 據(jù)報(bào)道，熟悉情況的消息人士稱，在一些大型投資者提交了每股68-69元人民幣的報(bào)價(jià)后，中國(guó)螞蟻集團(tuán)上海上市部分可能籌資至多173億美元。螞蟻集團(tuán)擬在香港和上海兩地上市，規(guī)模可能達(dá)到350億美元，是有史以來(lái)全球規(guī)模最大的一次上市交易。 此次兩地上市的規(guī)模將超過(guò)之前的最大規(guī)模首次公開(kāi)發(fā)行（IPO），即沙特阿美去年12月進(jìn)行的294億美元IPO。螞蟻集團(tuán)是電子商務(wù)巨頭阿里巴巴集團(tuán)的關(guān)聯(lián)企業(yè)。 阿里巴巴集團(tuán)創(chuàng)始人馬云周六表示，螞蟻科技集團(tuán)的IPO定價(jià)已于周五晚在上海確定，“這是人類有史以來(lái)最大規(guī)模融資定價(jià)，也是五年來(lái)第一次在紐約城外完成如此大體量的定價(jià)。” 周六稍晚，一位直接知情的消息人士告訴路透，許多大型中資基金管理公司已經(jīng)出價(jià)每股近69元人民幣（10.32美元），要競(jìng)購(gòu)螞蟻在上海科創(chuàng)板IPO的股票。 按每股69元人民幣計(jì)算，螞蟻集團(tuán)在上海IPO的籌資規(guī)模最高可達(dá)1153億元人民幣（173億美元），對(duì)公司的整體估值可達(dá)2.1萬(wàn)億元人民幣（3，140億美元）。此次IPO還設(shè)有15%的綠鞋機(jī)制（超額配售選擇權(quán)）。 根據(jù)中國(guó)市場(chǎng)規(guī)則，IPO最終定價(jià)是根據(jù)大型投資者的指導(dǎo)意見(jiàn)確定。 由于未獲授權(quán)向媒體發(fā)言，消息人士不愿具名。螞蟻集團(tuán)對(duì)定價(jià)不予置評(píng)。 螞蟻在上海科創(chuàng)板IPO的部分，將在10月29日開(kāi)放一天申購(gòu)。 螞蟻擬在滬上市出售最多16.7億股，根據(jù)路孚特?cái)?shù)據(jù)，這將是中國(guó)最大規(guī)模IPO案，超越2010年中國(guó)農(nóng)業(yè)銀行的101億美元紀(jì)錄。 戰(zhàn)略投資者將被鎖定至少12個(gè)月，這些投資方在螞蟻上海IPO部分的占比將達(dá)80%。 螞蟻計(jì)劃在香港和上海兩地平分股票發(fā)行量，將在兩個(gè)交易所分別出售至多16.7億股。發(fā)行規(guī)模最多將占其擴(kuò)大后股本的11%。 其他消息人士說(shuō)，香港IPO的部分，螞蟻計(jì)劃最快周一開(kāi)放申購(gòu)，并在未來(lái)幾天內(nèi)定價(jià)。 螞蟻周六晚間沒(méi)有立即回復(fù)就香港時(shí)間表置評(píng)的請(qǐng)求。 螞蟻股票可能在美國(guó)總統(tǒng)選舉過(guò)后幾天開(kāi)始交易。美國(guó)大選可能會(huì)加劇市場(chǎng)波動(dòng)。 |
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