 文/黎明 一場針對中國互聯(lián)網(wǎng)巨頭的反壟斷風(fēng)暴正在醞釀，而且這次動真格了。 11月10日，國家市場監(jiān)管總局發(fā)布《關(guān)于平臺經(jīng)濟(jì)領(lǐng)域的反壟斷指南（征求意見稿）》，要加大對互聯(lián)網(wǎng)巨頭涉嫌壟斷的調(diào)查和監(jiān)管。消息一出，港股互聯(lián)網(wǎng)巨頭股價集體大跌，當(dāng)天美團(tuán)跌超10%，京東跌超8%，阿里跌超5%，第二天美團(tuán)、阿里、京東均跌超9%，騰訊跌超7%。 “反壟斷的劍，終于要落下了。”一位關(guān)注二級市場的投資人說。 壟斷，這個在西方互聯(lián)網(wǎng)世界里時常被提及的詞匯，過去在國內(nèi)出現(xiàn)的頻率并不高，即便一些互聯(lián)網(wǎng)巨頭如阿里和騰訊已經(jīng)合計(jì)超萬億美元市值，一些新興巨頭如美團(tuán)和滴滴，已經(jīng)占據(jù)超過七成市場份額，人們也很少意識到這背后的問題。 中國市值排名前十大公司 制圖 / 深燃  截至11月13日，中國前十大上市公司（按市值排名），互聯(lián)網(wǎng)公司占了五個，剩下的是茅臺、中國平安和三大國有銀行。隨著股價上升，美團(tuán)市值已經(jīng)超越宇宙第一大行工商銀行，拼多多和京東超越了農(nóng)業(yè)銀行。 這些互聯(lián)網(wǎng)巨頭在加速膨脹，挑戰(zhàn)壟斷的邊界。 壟斷會帶來很多問題。今年有兩起事件，加深了業(yè)內(nèi)人士對壟斷問題的擔(dān)憂。一是年初的“美團(tuán)商家四月圍城”，全國上千家企業(yè)抱團(tuán)要求美團(tuán)和餓了么減免傭金，全國最大的地區(qū)餐飲協(xié)會——廣東餐飲協(xié)會向美團(tuán)“開炮”；二是在11月舉行的博鰲亞洲論壇國際科技與創(chuàng)新論壇上，中國央行原行長周小川對互聯(lián)網(wǎng)科技巨頭的壟斷行為發(fā)出預(yù)警，稱互聯(lián)網(wǎng)科技巨頭掌控大量數(shù)據(jù)和市場份額，形成壟斷抑制公平競爭。 這兩起事件后，人們才反應(yīng)過來，原來，美團(tuán)對商家的傭金是可以一直漲的，即便商家在虧錢；互聯(lián)網(wǎng)巨頭掌控的那些數(shù)據(jù)，會成為一種風(fēng)險因子抑制公平競爭。 引發(fā)這些問題的根源，就是互聯(lián)網(wǎng)帶來的壟斷。 過去，這些互聯(lián)網(wǎng)巨頭喜歡秀肌肉，時不時拿市場份額說事，但如今，隨著反壟斷法規(guī)出臺，監(jiān)管的大刀砍下，一場風(fēng)暴正在席卷而來。 繞不開的巨頭 從拼多多的挖角，到滴滴發(fā)起的價格戰(zhàn)，再到小區(qū)里越來越多的美團(tuán)地推人員，趙武峪隱約覺得不妙：巨頭來搶生意了。 趙武峪是一名連續(xù)創(chuàng)業(yè)者，2018年入局社區(qū)團(tuán)購創(chuàng)業(yè)，當(dāng)時他的對手是十薈團(tuán)、食享會、松鼠拼拼等創(chuàng)業(yè)公司，2020年，對手變成了美團(tuán)、拼多多、滴滴、阿里等巨頭。他陷入一種被巨頭圍剿的局面。 兩年前進(jìn)行賽道探索、風(fēng)險最大時，巨頭們按兵不動、作壁上觀，現(xiàn)在模式跑通了政府認(rèn)可了，然后巨頭也來了。更致命的是，他發(fā)現(xiàn)很多像他一樣的中小型社區(qū)團(tuán)購項(xiàng)目都消失了。 這只是眾多創(chuàng)業(yè)者陷入“巨頭困境”的一個縮影。互聯(lián)網(wǎng)巨頭們，把手伸到了太多人的碗里，搶走了太多蛋糕。 細(xì)數(shù)現(xiàn)在最火的互聯(lián)網(wǎng)創(chuàng)業(yè)賽道，哪里都有巨頭身影。 比如社區(qū)團(tuán)購，美團(tuán)有美團(tuán)優(yōu)選，滴滴有橙心優(yōu)選，拼多多有多多買菜，阿里投資了十薈團(tuán)，同時推出了盒馬優(yōu)選，騰訊投資了興盛優(yōu)選和食享會，這都是目前市場上最有實(shí)力的玩家。 最近如日中天的新能源造車賽道，中國造車新勢力“四小龍”蔚來、小鵬、理想、威馬，它們背后的巨頭公司分別是騰訊、阿里、美團(tuán)和字節(jié)跳動、百度。其中，騰訊是蔚來第二大股東，阿里是小鵬第二大股東，百度是威馬最大機(jī)構(gòu)股東。 今年融資金額不斷創(chuàng)紀(jì)錄的在線教育賽道，已經(jīng)被巨頭們瓜分完畢。目前未上市公司中估值最高的猿輔導(dǎo)，早已站隊(duì)騰訊，騰訊從2016年開始連續(xù)投資五輪，且多次領(lǐng)投；估值排第二的作業(yè)幫，是百度早年內(nèi)部孵化的項(xiàng)目，2015年分拆獨(dú)立。  更不用說前幾年大火的共享單車創(chuàng)業(yè)，現(xiàn)在就只剩下美團(tuán)、滴滴、阿里這三個玩家，它們的產(chǎn)品分別是美團(tuán)單車、青桔單車、哈啰單車。至于網(wǎng)約車，滴滴已經(jīng)一家獨(dú)大好幾年了。 在巨頭的推動下，一些創(chuàng)業(yè)賽道的市場份額在加速集中，中小玩家越來越少，超大型玩家卻越來越多。從多方混戰(zhàn)到諸侯割據(jù)，再到寡頭壟斷，巨頭的手把控了創(chuàng)業(yè)這艘大船的航向。繞開巨頭去創(chuàng)業(yè)，在今天的中國互聯(lián)網(wǎng)變成了一件幾乎不可能的事情。 不公平的地方在于，巨頭可以不斷擴(kuò)張，不停搶走創(chuàng)業(yè)者的生意，但創(chuàng)業(yè)者打不進(jìn)巨頭的地盤。 騰訊用微信和QQ，占領(lǐng)了中國10億網(wǎng)民的手機(jī)，過去那些創(chuàng)業(yè)做社交產(chǎn)品，試圖挑戰(zhàn)騰訊社交老大地位的公司，大部分都失敗了。最典型的是2019年社交領(lǐng)域的“三英戰(zhàn)呂布”，快播創(chuàng)始人王欣的馬桶MT、羅永浩的聊天寶、字節(jié)跳動的多閃，三款產(chǎn)品在同一天發(fā)布，對微信進(jìn)行圍攻，但尷尬的是，它們的分享和邀請鏈接很快就被封殺了，挑戰(zhàn)以集體失敗告終。 今年6月聽到滴滴入局社區(qū)團(tuán)購的消息時，趙武峪感到不可思議。因?yàn)闊o論從業(yè)務(wù)屬性，還是從產(chǎn)品形態(tài)上，滴滴跟買菜都沒有直接關(guān)聯(lián)。滴滴已經(jīng)在國內(nèi)的網(wǎng)約車賽道占據(jù)了壟斷地位，最巔峰的時候，滴滴的市場份額超過90%。但就是這樣一家業(yè)務(wù)高度集中的公司，也開始做起自己不熟悉的買菜業(yè)務(wù)。 巨頭成了互聯(lián)網(wǎng)創(chuàng)業(yè)者不得不面對、再也繞不開的難題。 巨頭壟斷傷害了誰？ 跟趙武峪堅(jiān)持在社區(qū)團(tuán)購創(chuàng)業(yè)的執(zhí)著不同，一位做直播帶貨的創(chuàng)業(yè)者，在今年初跨界切入社區(qū)團(tuán)購，他原本的計(jì)劃是拿一筆風(fēng)投，做成一門小而美的生意，但調(diào)研完市場，他改變了主意。 投資人問他，“美團(tuán)拼多多阿里都在做這事，你拿什么跟它們打？”他答不上來。仔細(xì)琢磨之后，他放棄獨(dú)立發(fā)展，打算找某個巨頭融一筆錢，借助巨頭的資源，抓住時間窗口迅速把項(xiàng)目做大，然后賣給巨頭套現(xiàn)。 思路轉(zhuǎn)變后，他反而覺得輕松了。他對深燃分析：模式都是現(xiàn)成的，照抄就好，也不用再去搞什么創(chuàng)新、嘗試新鮮玩法。曾經(jīng)被他稱之為“改變世界”的創(chuàng)業(yè)想法，變成了現(xiàn)實(shí)中的金錢買賣。 某種程度上，互聯(lián)網(wǎng)巨頭正在讓買賣變得容易，讓創(chuàng)新變得困難。 競爭環(huán)境則在不斷惡化。巨頭消滅了大范圍的競爭，但帶來了局部的站隊(duì)。 一位美團(tuán)外賣商家對深燃說，過去幾年他經(jīng)歷過多次美團(tuán)外賣和餓了么的二選一。美團(tuán)外賣的市場經(jīng)理曾多次勸他簽獨(dú)家，并口頭承諾只要簽獨(dú)家，未來可以保證傭金費(fèi)率不漲。餓了么的市場經(jīng)理則對他承諾過，可以提供一筆大額貸款，前提是簽獨(dú)家，并要有一定額度的包銷。 面對兩大平臺的同時示好，他看到的卻是站隊(duì)的經(jīng)營風(fēng)險：跟任何一方簽獨(dú)家，都會得罪另外一方。“會被另一方封殺，比如你的店鋪排名靠后，用戶搜不到。”他不想卷入巨頭的博弈游戲里，但他沒有辦法，因?yàn)殡x開這兩個平臺，他還能去哪呢？ 更多的中小商家則處于毫無話語權(quán)、甚至任人宰割的狀態(tài)。 近日，有數(shù)據(jù)顯示，美團(tuán)外賣和餓了么平臺占據(jù)了國內(nèi)外賣市場95%的份額，雙寡頭格局已經(jīng)成型。但過去幾年，外賣平臺對商家的傭金費(fèi)率，則一直在上漲。有商家向深燃透露，從最初的8%，到2018年前后的16%，到現(xiàn)在部分地區(qū)的20%，美團(tuán)外賣的傭金率已經(jīng)觸達(dá)到一些中小商戶的盈虧線。所以在今年3月疫情期間，很多商家跳出來舉報美團(tuán)外賣，指控突然提高傭金、壟斷經(jīng)營及不正當(dāng)競爭。 如果說這些商業(yè)層面的競爭還離普通用戶比較遠(yuǎn)，那么因?yàn)閴艛喽鴰淼臄?shù)據(jù)安全和隱私問題，則在危及每一個聯(lián)網(wǎng)的人。  有人舉了一個極端的例子，一個普通網(wǎng)民的日常，可以全部在一款A(yù)pp上進(jìn)行，比如支付寶。打開支付寶App，你可以點(diǎn)外賣、買菜、逛淘寶、看直播、訂酒店、訂電影票、打車、坐地鐵、掃健康碼、付錢……你不知道自己想要什么沒關(guān)系，系統(tǒng)會自動給你推薦，保準(zhǔn)有一款產(chǎn)品讓你滿意，你即便沒有錢也沒關(guān)系，支付寶花唄可以提前預(yù)支，借唄可以借錢給你。 這些超級App看起來無所不包、無所不能，它們甚至比你都要更了解自己。它們知道你買過什么，知道你住哪里，知道你有多窮，甚至知道你長啥樣。尤其是開通了人臉支付的人，你的一舉一動，都在這張“網(wǎng)”里。 一個始料未及的例子是，疫情期間，很多常年未抓獲的逃犯主動自首，因?yàn)殡x開了健康碼，他們寸步難行，而一旦打開健康碼，就要上傳人臉數(shù)據(jù)和行動軌跡，逃無可逃。 大數(shù)據(jù)時代，“裸奔”正在逼近。 至于曾經(jīng)多次傳出的大數(shù)據(jù)殺熟，早已不是什么新鮮事，攜程和滴滴都曾卷入，它們無一例外都是掌握了用戶數(shù)據(jù)的超級平臺，掌握了算法，掌握了定價權(quán)，制定霸王條款，就像是掌握了生殺大權(quán)。 壟斷是如何產(chǎn)生的？ 巨頭跟壟斷不能劃等號，但壟斷往往由巨頭引起。 以BAT為代表的第一代互聯(lián)網(wǎng)巨頭，形成的是天然壟斷。 十多年前，百度、阿里、騰訊三分天下，分別拿走了搜索、電商、社交這三塊超級蛋糕。當(dāng)時互聯(lián)網(wǎng)遍地黃金，缺的是有能力去撿黃金的人，而谷歌被攔在國外，淘寶擊敗了ebay，所以BAT崛起了。 在很長一段時間里，百度=搜索，阿里=電商，騰訊=社交，沒有什么力量能夠打破這種格局。即便是BAT自己也不能，因?yàn)橄劝l(fā)優(yōu)勢太明顯。 百度曾經(jīng)一度想要做電商，還曾放言三年內(nèi)打敗淘寶，但從百度有啊，到樂酷天、愛樂活、耀點(diǎn)100，百度做電商屢戰(zhàn)屢敗，根本威脅不了阿里。阿里曾經(jīng)想要做社交，馬云舉全司之力推社交產(chǎn)品“來往”，但并沒有掀起多大風(fēng)浪，鎩羽而歸。在各自的基本盤業(yè)務(wù)上，BAT死防嚴(yán)守，容不得對手進(jìn)犯。 這種局面直到后來BAT打響代理人戰(zhàn)爭才得到改變。騰訊扶持了搜狗搜索，投資了京東和拼多多，在鐵板一塊的中國互聯(lián)網(wǎng)地圖上，撕開了一道口子。 但新的問題隨之而來——互聯(lián)網(wǎng)大并購，又催生了合并壟斷。  2015年前后，中國互聯(lián)網(wǎng)掀起一場史無前例的并購大潮。美團(tuán)、滴滴、攜程、58同城，這些互聯(lián)網(wǎng)垂直領(lǐng)域的超級霸主，都是在那場并購潮中誕生。 美團(tuán)合并大眾點(diǎn)評后，成為千團(tuán)大戰(zhàn)后唯一的幸存者，掌控了互聯(lián)網(wǎng)本地團(tuán)購市場；滴滴先是合并快的，后來又合并Uber中國，一舉拿下國內(nèi)90%的網(wǎng)約車市場份額；攜程合并去哪兒，在線旅行賽道就剩攜程一家獨(dú)大；58同城合并趕集網(wǎng)，分類信息網(wǎng)站的戰(zhàn)爭結(jié)束。 這幾起大并購之后，中國互聯(lián)網(wǎng)地圖被分化，一些垂直領(lǐng)域的巨頭跑出來，形成了新的更細(xì)化的壟斷。今年，騰訊又主導(dǎo)了虎牙斗魚的合并，一統(tǒng)游戲直播江湖。 巨頭們達(dá)成了一種默契：用合并來結(jié)束戰(zhàn)爭。“這是結(jié)束戰(zhàn)爭的好辦法。”姚勁波在58趕集合并時說。 合并的前提是基于共同的利益，或者是共同的股東。以上四起超級大并購，背后都涉及到一個共同的股東——騰訊，在合并前，騰訊投資了它們。某種意義上，市場經(jīng)過多輪洗牌，形成雙寡頭格局時，騰訊推動了合并的發(fā)生。 但是問題來了，當(dāng)騰訊和阿里同時坐在談判桌上時，合并又該如何進(jìn)行？ 合并的可能性不存在，于是超級巨頭的代理人戰(zhàn)爭又打響了，中國互聯(lián)網(wǎng)進(jìn)入代理人壟斷時代。 美團(tuán)和餓了么，瓜分了中國整個外賣市場，但是誰也打不死誰，誰也合并不了誰；美團(tuán)收購摩拜后，美團(tuán)單車、青桔單車、哈啰單車形成了三足鼎立的局面；騰訊同時投資了京東和拼多多，把電商的使命交給它們?nèi)ネ瓿桑瑐?cè)面狙擊阿里。 這些代理人背后都站著騰訊或阿里，它們以一種相互制衡的方式，聯(lián)合壟斷了市場。已經(jīng)沒有縫隙再留給創(chuàng)業(yè)公司，創(chuàng)業(yè)風(fēng)口變成了巨頭游戲。 一位投資人對深燃分析，巨頭游戲里，大家相信的是規(guī)模、速度、增長，相信大而不倒，大到能夠制定游戲規(guī)則，由此造成了風(fēng)口現(xiàn)象。 大部分有壟斷傾向的巨頭都是“平臺型”企業(yè)，比如美團(tuán)、滴滴、阿里、拼多多、京東、螞蟻、攜程、貝殼。平臺經(jīng)濟(jì)具有天然的網(wǎng)絡(luò)效應(yīng)，一旦形成規(guī)模，便可能進(jìn)入強(qiáng)者恒強(qiáng)、贏者通吃的階段，這為未來的壟斷提供了土壤。 與此同時，資本也在其中起著推波助瀾的作用。 最典型的是滴滴。滴滴是“平臺經(jīng)濟(jì)”的代表，它在短短幾年時間里融資數(shù)百億美金，不同背景的投資人瘋狂下注，將它推上風(fēng)口浪尖。但滴滴對中國網(wǎng)約車市場的掌控，是通過兩起并購實(shí)現(xiàn)的，而非業(yè)務(wù)層面的擴(kuò)張。2015年滴滴快的合并后，易到用車轉(zhuǎn)身就向商務(wù)部和國家發(fā)改委進(jìn)行了舉報，稱“兩家公司并非技術(shù)創(chuàng)新，而是資本融合形成的壟斷”。 很多人不會忘記幾年前的共享單車大戰(zhàn)，但卻不一定了解資本和巨頭是如何影響這場戰(zhàn)爭走向的。 美團(tuán)收購摩拜時，坐在談判桌上最有分量的人，不是摩拜管理層，而是以騰訊為代表占多數(shù)股份的巨頭，以及以紅杉資本為代表各懷心思的風(fēng)險資本。殺死ofo的，不是殘酷的競爭對手，也不是激烈的競爭環(huán)境，而是巨頭和資本爭執(zhí)不下的一票否決權(quán)。 在資本面前，創(chuàng)業(yè)者變成了博弈的籌碼，變成了牌桌上的工具人。
本文最后更新于 2020-11-14 09:42，某些文章具有時效性，若有錯誤或已失效，請?jiān)诰W(wǎng)站留言或聯(lián)系站長：[email protected]
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