隨著2019年中國整體經濟的放緩，如何借助信息化技術先人一步搶占市場，成為許多中小企業的重要戰略考量。其中CRM系統作為企業信息化工具越來越受到重視，隨著人工智能科技(AI)及大數據技術的快速發展，也為CRM管理系統注入了更多智能化的創新。

　　面對市場激烈競爭及智能化技術的助力，中小企業對于CRM的選型、升級應該跳出傳統“客戶過程記錄”的工具思維，更加重視CRM系統與企業銷售全流程的契合程度及獲客效果——不只是管理客戶信息，而是充分聯動前端的客戶開拓及商機挖掘。對此，本文也將圍繞這個新理念，全面分享中小企業在CRM選型的五大要素，提升企業選型升級評估效率。

　　中小企業選擇CRM系統的“五大要素”

　　1. 搭建及維護成本是否合理

　　傳統搭建CRM系統需要專職的IT人員、服務器、硬件等設備的支持，這讓許多中小企業望而卻步。隨著SAAS平臺技術的完善，涌現出很多線上CRM平臺，無需維護設備，輕量級聯網即可使用，更適合中小企業快速推廣應用的需求，甚至有一部分首年免費使用。

　　2. 是否契合企業銷售全流程

　　中小企業的業務環節往往更加簡潔和扁平化，過多管理軟件反而拖慢工作效率，因此一款能覆蓋銷售全流程的CRM軟件，將極大減少冗余重復的軟件使用成本。

　　3. 能否持續開拓新客戶資源

　　市面上大部分CRM是聚焦在客戶跟進和管理，新的商機開拓更多依賴業務人員。

　　4. 操作、管理的智能化程度

　　除了覆蓋銷售全流程，CRM模塊易用性和智能化有利于規避人工操作的繁瑣和出錯。如探跡CRM支持智能補全客戶信息，AI建模排序優質客戶資源，智能語音機器人篩選客戶意向等，從沉睡線索中不斷喚醒潛在客戶，持續孵化，極大降低業務人員高重復性的工作量。

　　5. 銷售數據分析精準能力

　　CRM的銷售數據分析不僅只是用于報表展示，而是幫助企業管理人員更精準、科學地判斷高利潤增長點的目標行業。對此，探跡CRM支持成單客戶自動分析，并智能推薦精準客戶，正是解決了傳統CRM數據分析只重展示的弊端，充分盤活企業內部數據信息價值。